Цене чипса су смањене, а чипс се споро продаје.За наизглед апсурдним гласом од прве половине ове године галаме безброј људи.У првој половини 2022. године, због споре потражње на тржишту потрошачке електронике, индустрија чипова је једном увела талас смањења цена.У другој половини године заплет се поновио.
Недавно су ЦЦТВ вести известиле да је СТМицроелецтроницс чип као основна компонента електронског система контроле био један од најтраженијих чип производа у 2021. Пао је на око 600 јуана, што је пад од чак 80%.
Игром случаја, цена још једног чипа прошле године била је десет пута другачија од ове године.Цена чипса је упоредива са ценом свињског меса, расте и пада.Разлика између највише цене и претходне нормалне цене је крајње преувеличана.Како се наводи, медији су објавили да ће СТМицроелецтроницс чип од 600 јуана имати нормалну цену од само десетина јуана 2020. године.
Чини се да је грозница чипова прошла.Да ли се облак који је прошле године обавијао читав технолошки круг ускоро нестаје?Према Блумбергу, огромна већина компанија за производњу чипова тренутно верује да ће на овом врућем тржишту још дуго доћи до велике прекретнице, а неки чак песимистички верују да ће индустрија полупроводника довести до најгорег пада у последњој деценији.
Неколико је срећних, неколико тужних, а цена чипа је лавина.Поред ћутања индустрије, бојим се да је у карневалу безброј пијаца.
Сломити се, али не потпуно?
Лавина цена чипова неодвојива је од пада светске потрошње електронике.
Из најновијег финансијског извештаја ТСМЦ-а може се видети да бизнис са паметним телефонима, који је некада подржавао пола земље, више није највећи извор прихода, а очекује се да ће удео овог посла наставити да опада.Испоруке паметних телефона и рачунара нису биле тако добре као у јануару од почетка ове године.Према подацима ЦИННО Ресеарцх-а, у првој половини 2022. године, Кина је испоручила СоЦ терминал за паметне телефоне око 134 милиона, што је за око 16,9% мање у односу на претходну годину.
Што се тиче рачунарске стране, према компанији за истраживање тржишта Мерцури Ресеарцх, у другом кварталу ове године, испоруке процесора за десктоп рачунаре пале су на најнижи ниво у скоро 30 година, а укупна испорука процесора забележила је највећи пад у односу на претходну годину од 1984. Продаја паметних телефона у Јужној Кореји је у јулу пала за 29,2% на годишњем нивоу, док је извоз рачунара и помоћне опреме опао за 21,9%, а испоруке меморијских чипова су предводиле пад са падом од 13,5%.
Потражња узводно опада, низводно наставља да смањује поруџбине, а цена се природно хлади
Међутим, треба напоменути да ови чипови са сниженим ценама немају никакав ефекат генерализације у односу на целу индустрију полупроводника.Да ли је чип заиста појефтинио?Под вестима о „падању“, још увек постоје произвођачи који се боре против тренда и најављују повећање цена.На пример, Интел, Куалцомм, Меиман Елецтроницс, Броадцом, итд. планирају да подигну цене за неке од својих производа са чиповима.
Узимајући Интел као пример, према Никкеи-у, Интел је обавестио купце да ће цена полупроводничких производа порасти у другој половини 2022. Очекује се да ће повећати цену широког спектра производа као што су сервери за језгро и процесори рачунарских процесора и периферних чипова.У зависности од врсте, најниже је једноцифрено, а највеће повећање може достићи 10% до 20%.
Да ли се чип повећава или не?Може се рећи да је цена чипова за потрошачку електронику нагло пала због пада потражње, али је потражња за МЦУ у другим областима примене, као што су аутомобили и индустријска контрола, довела до високих цена повезаних чипова.Од самог почетка ненормалних испорука мобилних телефона, будућност индустрије чипова је занимљиво означена као споропродајна, али у ствари,недостатак чипова у неким индустријама још није окончан.
Посебно за аутомобилске чипове, подаци са Међународног форума индустрије интегрисаних кола у Кини Нанша 2022. показују да тренутни производи чипова у просеку могу да задовоље само 31% потреба произвођача аутомобила.Подаци дати у овом месецу су да се ГАЦ суочио са недостатком од 33.000 чипова у другом тромесечју.
Нова енергетска индустрија иде глатко, а потражњу за чиповима у будућности не треба потцењивати.Пријављено је да просечан аутомобил треба да користи 500 чипова, а нова енергетска возила носе више чипова.Прошле године је глобална продаја аутомобила била око 81,05 милиона, што значи да је целом ланцу аутомобилске индустрије потребно 40,5 милијарди чипова.
Поред тога, врхунски чипови су и даље високо изнад олтара тржишта.С једне стране, потражња за чиповима са напредном процесном технологијом у узводном индустријском ланцу никада се није смањила.Раније је објављено да ће ТСМЦ-ови 3нм чипови бити масовно произведени у септембру, а Аппле ће бити први купац који ће користити ТСМЦ-јеве 3нм чипове.
Најављено је да ће следеће године, укључујући нови А17 процесор и процесоре серије М3, Аппле користити ТСМЦ-ов 3нм.С друге стране, постоји недостатак високопроцесне полупроводничке опреме, а излаз 3нм и 2нм напредних процеса је предодређен да буде низак, а може доћи до јаза у снабдевању од 10% до 20% у 2024-2025.
Због тога је још мање вероватно да ће цена пасти.Различити знаци нам говоре да чипови падају један за другим, а ова индустрија далеко од тога да је тако једноставна као што се чини.
Потрошачки чипови падају у немилост?
Једна страна је замрла, а друга је била просперитетна.
Чипови за потрошачку електронику прошли су кроз најславнији период у последње две године.Са падом нивоа електронске потрошње, коначно су сишли са олтара.Тренутно су многе компаније за производњу чипова заузете пребацивањем свог пословања, од потрошачких ка аутомобилским и инжењерским областима.ТСМЦ је аутомобилско тржиште навео као приоритетни пројекат у наредних неколико година.Извештава се да на страни копна, аутомобилски посао домаћих МЦУ играча као што су Зхаоии Инноватион, Зхонгиинг Елецтроницс и Цхина Мицро Семицондуцтор такође постаје све очигледнији.
Конкретно, Зхаоии-јев први МЦУ производ за возила ушао је у фазу тестирања узорка купаца у марту, а очекује се да ће ове године постићи масовну производњу;Зхонгиинг Елецтроницс се углавном користи за део МЦУ контроле каросерије, а очекује се да ће бити снимљен средином године.Назад;Цхина Мицроелецтроницс је у свом проспекту показала своју одлучност да развије чипове за аутомобиле.Његов ИПО планира да прикупи 729 милиона јуана, од чега ће 283 милиона јуана бити искоришћено за истраживање и развој чипова за аутомобиле.
Ово је разумљиво.На крају крајева, стопа локализације домаћих аутомобилских рачунарских и контролних чипова је мања од 1%, стопа локализације сензора је мања од 4%, а стопе локализације енергетских полупроводника, меморије и комуникација су 8%, 8% и 3%, респективно.Домаћа производња нових енергетских возила је у порасту, а цео паметни екосистем, укључујући аутономну вожњу, такође ће потрошити много полупроводника у каснијој фази.
И колико ће бити тешко држати се потрошачких чипова?
Раније је објављено да је Самсунг привремено обуставио куповину свих пословних јединица укључујући панеле, мобилне телефоне и меморијске чипове, а чак ће и многи корејски произвођачи меморије преузети иницијативу да смање цене за више од 5% у замену за продају.Компанија Нувотон Тецхнологи, која се фокусира на потрошачку електронику, такође је забележила пораст профита за више од 5,5 пута прошле године, са нето добити од 7,27 НТ$ по акцији.У априлу и мају ове године учинак је остао непромењен, са падом прихода за 2,18% и 3,04% респективно.
Можда се неће много објашњавати, али подаци компаније Винд показују да је до 9. маја 126 полупроводничких компанија широм света објавило своје финансијске извештаје за први квартал 2022. године, од којих је 16 искусило међугодишњи пад нето добити или чак и губитак.Потрошачки чипови брзо нестају, а аутомобили и индустријска контрола постали су следећа тачка на којој се тражи профит на тржишту чипова.
Али да ли су ствари заиста тако једноставне као што изгледају?
Посебно за неке домаће произвођаче чипова, прелазак са поља потрошачке електронике на аутомобилску област је много више од онога што тржишна врућина може да одлучи.Пре свега, домаћи чипови би требало да имају низводно, а поље потрошње је на првом месту са 27%.Чак и ако погледате свет, домаће тржиште је и највеће тржиште полупроводника.Подаци показују да ће 2021. продаја полупроводника на кинеском континенталном тржишту достићи 29,62 милијарде долара, што је повећање од 58% у односу на претходну годину.То је највеће светско тржиште полупроводника, које чини 28,9% укупне светске продаје полупроводника..
Друго, сама индустрија чипова има више профитних маржи у областима паметних телефона и 5Г.Узимајући ТСМЦ као пример,
ТСМЦ-ове испоруке чине 70% аутомобилског МЦУ тржишта, али у подацима о приходима за 2020. допринос аутомобилских чипова износи само 3,31%.До првог квартала 2022. ТСМЦ-ов паметни телефон и рачунарска поља високих перформанси ће чинити 40% и 41% нето прихода, респективно, док ће ИоТ, аутомобилска индустрија, ДЦЕ и други чинити само 8%, 5%, 3% и 3 %, редом.
Мање је потражње, али профита и даље има, и то је дилема.Ово је вероватно најпроблематичнија ствар на тржишту полупроводника.
После бума, потрошачки карневал?
Када цена чипса варира, потрошачи су најсрећнији.Мобилни телефони, аутомобили, па чак и паметни кућни апарати постали су често очекивана подручја карневала потрошача након снижења цена чипова, посебно мобилних телефона.Недуго након лавине цена чипова, неки људи су викали на друштвеним платформама да купују мобилне телефоне како би зарадили новац у другој половини ове године.
Одмах након тога, редом су се низале цена нове енергије, цена електронских производа, цена кућних апарата... и тако редом.Међутим, не постоји јасан тренд да ли ће доћи до одговарајућег снижења цена у ланцу производа, али искрено говорећи, овај талас снижења цена чипова неће изазвати широко распрострањено смањење цена на потрошачком тржишту.
Хајде да прво погледамо најутицајније поље мобилних телефона.Последњих година произвођачи мобилних телефона нон-стоп дижу цене.Нискобуџетни је тих, хигх-енд се разметао, а могућност снижења цене на неко време је веома мала.Осим тога, бруто профит домаћих произвођача мобилних телефона није био висок.Претходно је на Хуавеи Девелопер конференцији Јанг Хаисонг, потпредседник Хуавеијевог одељења за софтвер за потрошачке послове, рекао да је профит кинеских произвођача мобилних телефона лош, а да је удео на домаћем тржишту мобилних телефона више од половине, али само око 10%.профит.
Поред тога, чипови су заиста пали, али цене осталих компоненти нису тако љубазне, попут сензора и екрана.Врхунски модели постају све више и више маинстреам, а произвођачи мобилних телефона природно имају строже захтеве у ланцу снабдевања.Извештава се да су ОППО, Ксиаоми некада прилагодили ексклузивне сензоре за Сони и Самсунг.
Као резултат тога, цена мобилних телефона не расте, што је благослов за потрошаче.
Гледајући нову енергију, главни чипови који су овог пута снизили цене нису у области производње аутомобила.Штавише, у првој половини године поскупљење кругова производње нових енергетских аутомобила није било равномерно, већ је стално расло.Нису сви разлози узроковани чиповима.несрећа.Цене расутих материјала расту, а цене никла, челика и алуминијума, укључујући позитивне и негативне електроде, само расту и доле, а цена батерија остаје висока.Очигледно, ови фактори се не могу кривити само за чипове.
Наравно, није немогуће видети рефлов чипа у кругу производње аутомобила.Од ове године, цене ЛЕД светлећих чипова и чипова за возаче пале су за 30%-40%, што ће несумњиво одиграти одређену улогу у амортизацији накнадних трошкова аутомобила власника аутомобила..
Поред паметних телефона, потрошачки чипови имају највећи утицај на паметне кућне уређаје као што су клима уређаји и фрижидери.Потражња за МЦУ-има за три главне беле технике у Кини заиста није мала, повећавајући се са 570 милиона у 2017. на више од 700 милиона у 2022. години, од којих МЦУ за лаку климатизацију чини више од 60%.
Међутим, чипови који се користе у области паметне куће су у основи чипови ниске класе са заосталим производним процесима, који су дијаметрално супротни напредним производним процесима као што су 3нм и 7нм, који су генерално виши од 28нм или 45нм.Знате, ови чипови нису високе по јединичној цени због ниског техничког садржаја и широке примене.
За компаније које се баве производњом кућних апарата, ниска технологија значи да чак могу постићи самодовољност.2017. основано је Грееово одељење за микроелектронику;2018. године Конка је објавила званично оснивање дивизије за полупроводничке технологије;2018. године, Мидеа је најавила улазак у производњу чипова и основала Меирен Семицондуцтор Цомпани.У јануару 2021. основана је Меикен Семицондуцтор Тецхнологи Цо., Лтд.Тренутно, годишњи обим масовне производње његових МЦУ чипова износи око 10 милиона.
Према непотпуним статистикама, многе традиционалне компаније за кућне апарате, укључујући ТЦЛ, Конка, Скивортх и Хаиер, већ су се развиле у области полупроводника.Другим речима, ово поље уопште није ограничено чиповима.
Доле, или не доле?Ово снижење цене чипа више личи на лажну мету, а произвођачи који се налазе на врху за сада нису задовољни, а камоли потрошачи.
Време поста: 23.08.2022